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Leadverwaltung

Alle Leads an einem Ort

Die erfassten Leads, mit den dazugehörigen Fragebögen und Skizzen, werden in der App eingesehen, bearbeitet und schließlich exportiert, um sie im im Büro nachzubereiten.

Verschaffen Sie sich einen Überblick

Die Bibliothek ist der zentrale Speicherort aller erfassten Leads. Hier können Sie die Leads einsehen, bearbeiten, sortieren und bewerten. Sie haben zudem die Möglichkeit gezielt nach einzelnen Leads zu suchen, ausstehende Dankesmails zu versenden und den Export einzuleiten.


Leads exportieren

Entscheiden Sie selbst welche Leads Sie exportieren:

• Alle Leads
• Noch nicht exportierte Leads
• Leads in einem bestimmen Zeitraum
• Leads mit einem bestimmten Fragebogen
• Ausgewählte Leads
• Leads ohne Fragebogen


Exportmöglichkeiten

Die erfassten Leads werden als .csv oder .xlsx Datei exportiert und dann auf Ihren PC oder in Ihr CRM übertragen. Die exportierte Datei kann per Mail versendet oder mit Hilfe von WebSync oder Cloud-Diensten geteilt werden.

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